(angl. research) Analýza cenného papíru s ohledem na jeho kurzové šance, popř. podniku s ohledem na jeho výnosnost.

Zpravidla index, podle kterého se měří performance fondu. Cílem aktivního manažera fondu je Outperformance benchmark, zatímco tzv. index-tracker se pokoušejí přesně sledovat benchmark.

Nástroje moderního financování jako opce, termínované obchody a swaps. Cena derivátů úzce souvisí s kurzem podloženého cenného papíru nebo produktu (tzv. základní hodnoty, popř. underlyings). Deriváty se mohou používat jak spekulativně, t [..]

Složení kapitálové investice, popř. majetku fondu.

Posouzení hospodářských poměrů emitentů - většinou prováděné mezinárodními renomovanými firmami jako Moody´s a Standard & Poor´s. 

Rozpětí kurzů cenných papírů a indexů během určitého období. Měří riziko kapitálové investice. Volatilita odpovídá standardní odchylce od střední hodnoty.