Ten, kdo vlastní akcie společnosti nebo podílového fondu.

Jakákoli ekonomická hodnota vlastněná jednotlivcem nebo společností, zvláště pak taková, která může být přeměněna na finanční hotovost.

Benchmark fondu je jeho hlavním srovnávacím měřítkem. Nejčastěji to je dobře známý tržní index, kombinace indexů nebo vlastní index (není-li k dispozici vhodný index). Porovnávání výkonnostních a rizikových indikátorů fondu vůči benchmarku je jednou z možností, jak dosáhnout kvalitní správy aktiv fondu.

Beta fondu indikuje citlivost fondu na výkyvy benchmarku. Beta vyšší než 1 (menší než 1) znamená, že fond má tendenci vydělat (ztratit) "beta násobek" toho, co vydělal (ztratil) benchmark. Je-li beta rovna 1, fond se vyvíjí podobně jako benchmark. Záporná beta znamená, že se fond pohybuje opačným směrem než benchmark. Beta je tedy mě [..]

Právo (nikoli povinnost) koupit (tzv. call opce) nebo prodeje (put opce) konkrétní množství dané akcie, komodity, měny, indexu nebo dluhu za specifickou cenu. Pro akciové opce se obvykle používá 100 akcií. Jiný název: opční smlouva.

Soubor investic vlastněných jedním jednotlivcem nebo organizací.

Právní dokument popisující nabízené cenné papíry nebo akcie podílových fondů. Musí vysvětlit nabídku, včetně podmínek, popisu emitenta, cíle (jde-li o podílový fond) nebo plánované použití peněz (jde-li o cenné papíry), historické finanční výkazy a ostatní informace, které mohou pomoci jedinci rozhodnout, zda je investice vhodná či nikoli. [..]

(Anualizovaná) volatilita fondu je nejčastějším měřítkem jeho rizika. Měří standardní roční odchylku postupných výnosů fondu. Vysoká volatilita indikuje vysoké riziko.